El dólar retrocede, el oro repunta más del 2% y la libra cede tras un BoE cauto

El dólar estadounidense se debilitó, revirtiendo su reciente repunte, mientras que el oro se recuperó significativamente. La libra esterlina cedió terreno ampliamente después de que el Banco de Inglaterra mantuviera los tipos de interés sin cambios.

Tras una sesión anterior marcada por la fortaleza del dólar tras la subida de tipos de la Reserva Federal y una caída del oro, el jueves se produjo una inversión de estas tendencias. El índice del dólar estadounidense (DXY) cerró a la baja, manteniéndose justo por encima de la marca de los 100,00, deteniendo un repunte de seis días.

Dinámica de las principales divisas

• El dólar estadounidense cedió frente al yen japonés, con el USD/JPY cotizando cerca de 156,00. Los compradores de dólares estadounidenses hicieron una pausa, contribuyendo a que el USD/CHF cotizara ligeramente a la baja, ya que el franco suizo recuperó algo de terreno tras seis días consecutivos de caídas.
• La libra esterlina cedió en todos los frentes después de que el Banco de Inglaterra (BoE) mantuviera su tipo bancario sin cambios en el 3,75%. El GBP/USD cotizó cerca de 1,3350, marcando su nivel más débil desde finales de julio. El GBP/JPY también perdió alrededor de un 0,39%, cotizando en 208,32.
• El euro subió frente a la libra esterlina, con el EUR/GBP cotizando al alza hacia la barrera de 0,8600 y alcanzando su nivel más alto en varios días.
• El dólar neozelandés ganó terreno, con el NZD/USD repuntando alrededor de 0,5730, con un alza del 0,35%, tras unos datos de crecimiento doméstico más fuertes de lo esperado.
• El dólar canadiense siguió a la defensiva: el USD/CAD marcó un nuevo máximo de cinco semanas cerca de 1,4000 tras la subida restrictiva de la Fed.
• El dólar de Singapur mostró un sesgo bajista frente al dólar estadounidense, con el USD/SGD disparándose hasta 1,2783, su mayor ganancia diaria en tres meses, según UOB. Los estrategas de OCBC señalaron que el dólar de Singapur sigue estando impulsado en gran medida por la narrativa general del dólar.

Materias primas y mercado general

• El oro (XAU/USD) repuntó significativamente, con un alza de más del 2% desde el mínimo de seis semanas que marcó el miércoles. El metal dejó de lado la reciente subida de tipos de la Fed, ya que la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. reabrió un camino hacia los $4.400.
• La plata se disparó a máximos de cinco días por encima de los $66,00, asimilando también la subida de tipos de la Fed y beneficiándose de una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU.
• El crudo WTI cotizó cerca de $97,50, donde había abierto, recuperándose totalmente tras una caída anterior hasta $94,50. Esta recuperación se produjo tras los informes de que Arabia Saudita ofrecía cargamentos adicionales a las refinerías asiáticas fuera del estrecho de Ormuz.
• El Dow Jones Industrial Average repuntó, cotizando por encima de 51.800, después de caer por debajo de 51.500 el miércoles tras el aumento de tipos de la Fed. El presidente de EE. UU., Trump, también declaró que se enfrentaba a una "gran decisión" en relación con posibles nuevos ataques a Irán, según Axios.

Datos económicos y pulso del mercado

• El Banco de Inglaterra mantuvo su tipo bancario oficial en el 3,75%, coincidiendo con las previsiones, con una votación de 6-3 y tres miembros a favor de subirlo. Rabobank ve crecer el riesgo de una subida en noviembre por el encarecimiento de la energía y el conflicto en Oriente Medio.
• En EE. UU., el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia se situó en 37,8, superando la previsión de 31,3, mientras que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo fueron mejores de lo estimado, en 196.000. Sin embargo, los inicios de construcción de viviendas de agosto no cumplieron las expectativas, registrándose 1,275 millones frente a los 1,309 millones previstos. El índice de precios al productor de agosto de Canadá subió un 1,3% intermensual.
• Nuestro MRS se situó en 62, el CTS fue de 76, y el FSI registró 61 (Codicia). En la sesión no hubo un líder claro entre las divisas; en el otro extremo, el dólar australiano pasó el 21% de los minutos como la divisa más débil. El propio dólar solo lideró 113 de esos 1.437 minutos, séptimo de las ocho principales, el día en que se cortó su racha de seis sesiones.

Perspectivas

Los traders esperan ahora la decisión de política monetaria, el comunicado y la conferencia de prensa del Banco de Japón, previstos para más tarde hoy. El calendario económico también incluye las cifras de ventas minoristas del Reino Unido y un discurso de la presidenta del BCE, Lagarde.