Dólar se afianza por sólido IPP de EE. UU.; yen frena repunte, petróleo supera los $100

El dólar ganó impulso tras datos de inflación de EE. UU. superiores a lo esperado, mientras que el reciente repunte del yen se detuvo y los precios del petróleo subieron por encima de los $100.

Inflación y acciones de los bancos centrales

• El dólar encontró apoyo después de que los precios de producción de EE. UU. de agosto se dispararan hasta el +5,4% interanual, superando el pronóstico del +5,3% y alimentando las expectativas de un mayor endurecimiento por parte de la Fed. Los rendimientos de los bonos globales también subieron en respuesta a los fuertes precios de producción de EE. UU. y a una subida de tipos del BCE.
• La inflación mayorista de Japón se mantuvo elevada, con los precios de producción de agosto subiendo un +7,6% interanual frente a un +7,4% esperado, desde el +7,2% previo, reforzando el argumento a favor de una posible subida de tipos del Banco de Japón. Esto contribuyó a que el yen frenara su repunte observado en sesiones anteriores.
• El euro retrocedió frente al dólar después de que el Banco Central Europeo subiera su tipo principal de refinanciación hasta el 2,65% desde el 2,40%, justo en la previsión con la que llegábamos a la sesión. Los operadores esperan las declaraciones de la presidenta del BCE, Lagarde, más tarde hoy.

Movimientos de divisas y materias primas

• El dólar estadounidense se fortaleció ampliamente por las apuestas a un endurecimiento de la Fed, con la libra esterlina recortando sus ganancias anteriores frente al dólar más firme.
• El Brent volvió a superar los $100 por barril y el petróleo subió un 7% en la jornada. InvestingLive señala la guerra con Irán como la razón y describe al crudo como el principal motor del alza de los rendimientos de los bonos a largo plazo. Atención a la referencia: el máximo de 14 semanas por encima de los $94,00 que publicamos ayer era del WTI, un crudo distinto, y el WTI cedió por debajo de los $93,50 por recogida de beneficios en la sesión previa.
• Según FXStreet, el oro (XAU/USD) se mantuvo por debajo de los $4.400 a medida que los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos subieron.
• En el intradía, nuestro indicador de fortaleza clasifica al dólar canadiense como la principal divisa más fuerte, incluso cuando los titulares indicaban que el loonie cedía terreno mientras el petróleo se mantenía por encima de los $100. El dólar neozelandés fue la divisa más débil hoy, tras los informes de una desaceleración del crecimiento manufacturero en agosto.
• Nuestras métricas de mercado muestran un MRS de 64, con el CTS manteniéndose en 76. El FSI registra 58, lo que indica un sentimiento de mercado neutral.

Eventos clave de hoy

• GBP · PIB m/m: PREVISTO — previsión 0,0%, anterior 0,3%
• USD · IPC m/m: PREVISTO — previsión 0,4%, anterior 0,1%
• USD · IPC subyacente m/m: PREVISTO — previsión 0,2%, anterior 0,2%
• USD · IPC subyacente a/a: PREVISTO — previsión 2,4%, anterior 2,5%
• USD · IPC a/a: PREVISTO — previsión 3,4%, anterior 3,4%
• USD · Sentimiento del consumidor preliminar de la UoM: PREVISTO — previsión 51, anterior 51