La agitación francesa lastra al euro; el australiano sube un 0,51% con el PIB chino

Las violentas protestas en Francia pesaron sobre el euro, y el dólar cerró al alza frente a cuatro de las siete divisas principales en nuestro feed, tras dos sesiones de pérdidas frente a seis. El dólar australiano fue el que más ganó, un 0,51%, después de que el crecimiento de China superara las previsiones, y el USD/CAD encadenó su tercer cierre seguido a la baja aunque la inflación canadiense quedó por debajo de lo previsto.

Lo que mostraron los datos

• CAD · IPC interanual: 3,1% en septiembre, frente al 3,2% esperado, desde el 3,0%, según investingLive; mensual, 0,1% frente a una previsión del 0,2%. Action Forex dijo que la gasolina impulsó la subida. Nuestro resumen semanal había citado a Wells Fargo y TD Securities, que esperaban un 3,2%.

• CAD · La inflación mediana del Banco de Canadá bajó al 1,9% desde el 2,0%, y la recortada, al 1,8%, por debajo del 1,9% esperado. El indicador de su encuesta de perspectivas empresariales subió a −0,33 en el tercer trimestre desde −0,38, según investingLive.

• CNY · PIB de China interanual: 4,5% en el tercer trimestre, frente al 4,4% esperado, desde el 4,3%, y las ventas minoristas, 1,1% frente al 0,5%, según investingLive.

Francia, los rendimientos y el dólar

• El euro abrió a la baja por la escalada de disturbios en Francia, entre otras inquietudes, y recuperó la mayor parte del hueco en horario asiático, según investingLive. Action Forex situó los rendimientos franceses camino del 5%, y Scotiabank dijo que las protestas ampliaron el diferencial francés frente a Alemania. El EUR/USD bajó hasta 1,11806 a las 21:10 UTC del domingo, minutos después de la apertura, marcó un máximo de 1,12347 a las 04:38 y cerró en 1,12117, un 0,25% abajo: de vuelta por debajo de 1,1215 tras dos cierres por encima.

• El dólar cerró al alza frente al euro, la libra, el yen y el franco suizo, y a la baja frente a los dólares australiano, neozelandés y canadiense. FXStreet dijo que se recompuso en parte tras dos caídas diarias, con el apoyo de la subida de los rendimientos del Tesoro de EE. UU. y de la inquietud por Francia; antes, Investing.com había visto esos rendimientos cediendo cerca de mínimos de un mes. FXStreet también vio ceder las apuestas por una subida de la Reserva Federal en octubre mientras diciembre seguía firmemente descontado.

El australiano, el canadiense, el petróleo y el oro

• El AUD/USD subió un 0,51% hasta 0,69794, la mayor ganancia de las siete frente al dólar estadounidense, tras un máximo de 0,69929 a las 14:18 UTC. Action Forex dijo que los dólares australiano y canadiense lideraron por catalizadores distintos y no por un repunte general del apetito por el riesgo: el australiano, por los datos de China y por una menor convicción de que el endurecimiento del Banco de la Reserva de Australia haya terminado. El gobernador adjunto Christopher Kent se preguntó si la política monetaria es lo bastante restrictiva tras cuatro subidas este año, según la misma fuente.

• El USD/CAD cotizó por debajo de 1,4081, el nivel de retroceso que señalaba Action Forex, solo en las horas de las 11:00 y las 12:00 UTC, con un mínimo de 1,40706 a las 11:49, y se alejó de su nivel más bajo desde el 23 de septiembre con la publicación del IPC, según FXStreet. Cerró en 1,41116, un 0,17% abajo: su tercer cierre seguido a la baja y su cierre más bajo en nuestro feed desde esa fecha. Nunca cotizó por encima del valor razonable de 1,4140 que Scotiabank citó en nuestro resumen semanal. TD Securities vio poco margen para un repunte sostenido del dólar canadiense.

• El WTI cayó al principio después de que EE. UU. eximiera de sanciones al petróleo ruso y luego giró al alza en la tarde estadounidense, ante informaciones sin confirmar de nuevos ataques de EE. UU. contra Irán, hasta volver por encima de $99, su nivel más alto desde el 16 de septiembre, según FXStreet. La misma fuente dijo que esa subida del petróleo impulsó los rendimientos de EE. UU. y que el oro cedió. En nuestro feed, el oro marcó un máximo de $4.190,33 a las 07:33 UTC y cerró en $4.142,27, un 0,64% abajo, su 16.º cierre seguido por debajo de $4.200, con casi toda la caída hecha antes del giro del petróleo.

• El USD/JPY subió un 0,34% hasta 158,511. El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo que la inflación subyacente está muy cerca del objetivo del 2%, según Action Forex, pero FXStreet dijo que el yen sufrió frente a la mayoría de las principales pese a las señales restrictivas del banco.

• La libra bajó un 0,18% hasta 1,33042. Tocó 1,3342 a las 11:22 UTC, un pip por encima del 1,3341 donde, según Action Forex, una ruptura sostenida aumentaría la probabilidad de un giro alcista, y cerró por debajo, como el viernes. Brown Brothers Harriman (BBH) dijo que el mercado ya descuenta una subida de 25 puntos básicos del Banco de Inglaterra, hasta el 4,00%, en noviembre, y 100 puntos básicos en doce meses, una senda que vio descontada en exceso.

Indicadores de mercado y perspectivas

Nuestras métricas propias al cierre de la sesión:

• Lecturas: un MRS de 81, igual que el viernes, con su componente de noticias en su máximo de 20. Un CTS de 54, con su carry de fondo en 60 sobre 100, y un FSI de 56, en zona neutral, desde 58.

• En lo alto de nuestra tabla de fortaleza: el franco suizo, primero durante 306 de los 1.437 minutos de la sesión, el 21%, con un liderazgo claro. El yen fue segundo, con 272.

• En el fondo: ninguna divisa quedó claramente última.

• El franco y el yen: la tabla cuenta minutos en cada puesto, no el saldo de la sesión. Los dos pasaron más minutos que nadie en lo alto en un día en que el dólar ganó un 0,34% frente a cada uno, y FXStreet dijo que la divergencia de política monetaria entre la Fed y el Banco Nacional Suizo (BNS) favoreció al dólar frente al franco.

• La prueba de la semana pasada: el EUR/USD se quedó durante toda la sesión entre las dos líneas que fijó nuestro resumen semanal, 1,1276 por arriba y 1,1111 por abajo, así que la pista sigue abierta.

Hoy: a las 06:00 UTC se publica el índice de ingresos medios del Reino Unido, con una previsión del 3,8% desde el 3,9%, y Action Forex señaló la votación del presupuesto francés de este martes.