EE. UU. suma 165K empleos frente a 65K previstos y el USD/CAD cierra sobre 1,41

Las nóminas no agrícolas de EE. UU. subieron en 165.000 en octubre, frente a una previsión de 65.000, y el dólar cerró al alza frente a las siete principales en nuestro feed. Canadá perdió empleo y el USD/CAD subió un 0,79% hasta 1,41286. El AUD/USD y el NZD/USD ya habían sufrido la mayor parte de su caída antes del informe.

Lo que mostraron los datos

• USD · Nóminas no agrícolas: 165.000, frente a las 65.000 previstas. Septiembre se revisó a 60.000 desde 29.000, y las revisiones de los dos meses anteriores sumaron en neto 84.000, según investingLive. Tasa de paro: 4,1%, frente al 4,2% previsto. Salario medio por hora: 0,4% mensual, frente al 0,3%.

• CAD · Variación del empleo: −4.700, frente a una subida prevista de 14.600, tras −68.300. Tasa de paro: 6,7%, frente al 6,5% previsto. El empleo privado cayó en 52.500, según Action Forex.

• USD · Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, preliminar: 51,0, frente al 48,1 previsto; el dato final de octubre fue 48,0.

• EUR · Ventas minoristas: −0,7% mensual en septiembre, frente al −0,1% esperado, según investingLive.

El dólar ganó antes y después del informe

• El dólar cerró al alza frente a las siete principales en nuestro feed, desde el 0,49% frente al yen y el franco suizo hasta el 0,94% frente al dólar australiano, dos sesiones después de cerrar a la baja frente a las siete. Según Investing.com, fue su mejor día desde junio. A las 13:29 UTC, el minuto anterior al informe, ya había hecho más de la mitad de ese movimiento neto frente a seis de las siete; solo el USD/CAD hizo la mayor parte después. FXStreet ya situaba el índice del dólar en máximos semanales por encima de 102,00 antes del informe, por la aversión al riesgo y la esperanza de un dato fuerte.

• Según Action Forex, el informe reforzó los argumentos a favor de más subidas de la Fed, y según FXStreet aumentó las posibilidades de una subida en diciembre. La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo que el informe «da margen para terminar el trabajo con la inflación», recogió FXStreet.

• El USD/CAD subió un 0,79% hasta 1,41286, el más alto de sus once últimos cierres; FXStreet habló de un doble golpe para el dólar canadiense, entre el auge del empleo en EE. UU. y las pérdidas en Canadá. Cerró por encima de 1,4067, donde según la perspectiva diaria de Action Forex una ruptura firme indicaría un suelo a corto plazo, y toda la sesión se mantuvo por encima de 1,3986, la cota a la baja que nuestro resumen semanal recogía de Action Forex.

• El AUD/USD cayó un 0,94% hasta 0,68649, el más bajo de sus once últimos cierres y por debajo de 0,6893, el soporte que según Action Forex había cedido. Su mínimo, 0,68542 a las 14:27 UTC, lo llevó a niveles que según FXStreet no se veían desde finales de marzo, pero ya estaba en 0,68755 a las 13:00 UTC, media hora antes del informe. El NZD/USD cayó un 0,87% hasta 0,55452 y a esa hora ya estaba en 0,55457, así que casi toda su caída neta llegó antes del informe, aunque tocó 0,55274 a las 14:27 UTC antes de recuperarse. Action Forex señaló que el australiano y el neozelandés sufrieron las mayores pérdidas entre las divisas mientras el Nikkei caía un 5,96% y entraba en mercado bajista. FXStreet citó la cautela del Banco de la Reserva de Australia en el caso del australiano, y el empleo flojo y la incertidumbre política en el del neozelandés, al que situó en mínimos de 19 meses antes del dato.

• En Nueva York, el Nasdaq Composite subió un 1,09% y el Dow cayó un 0,46%, según Action Forex, un día después de lo que investingLive llamó la peor sesión del Nasdaq 100 desde 2020.

• El EUR/USD cayó un 0,70% hasta 1,11397. Su mínimo, 1,11309 a las 14:23 UTC, se quedó 28 pips por encima de 1,1103, la cota inferior de la pista de nuestro resumen semanal, y el cierre, entre las dos cotas, dejó la pista abierta.

• El GBP/USD cayó un 0,72% hasta 1,33524, su primer cierre por debajo de 1,34 desde el 30 de octubre; el economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, dijo que «no hay nada decidido» sobre los tipos del año que viene, según FXStreet. El USD/JPY subió un 0,49% hasta 158,474, cortó una racha de dos cierres a la baja y sumó su noveno cierre seguido por encima de 157,50. FXStreet, que el jueves dijo que los operadores buscaron refugio en el yen, señaló que los datos de EE. UU. devolvieron al primer plano la ventaja de rendimiento del dólar.

• El oro cayó un 0,81% hasta $4.065,82 en nuestro feed, su tercer cierre seguido por encima de $4.000, tras un mínimo de $4.027,44 a las 13:30 UTC, el minuto del informe; terminó la semana un 4,92% por encima de los $3.875,18 del viernes pasado. El petróleo se vio presionado, según investingLive, después de que Al-Arabiya, citando a una fuente iraní, informara de que Irán respondía de forma positiva a las últimas propuestas de los mediadores.

Indicadores de mercado y perspectivas

Nuestras métricas propias al cierre de la sesión:

• Lecturas: un MRS de 43, desde 71. Su componente de noticias, que baja al acercarse un evento del calendario, marcó cero, desde su máximo de 20 en el cierre anterior, porque las elecciones parlamentarias de Nueva Zelanda figuraban en el calendario a las 21:45 UTC, 15 minutos antes del cierre, así que 20 de los 28 puntos fueron el calendario. El CTS marcó 50, sin cambios, con su carry de fondo en 64 sobre 100; el FSI marcó 55, en zona neutral, desde 50.

• En lo alto de nuestra tabla de fortaleza: sin líder claro; los dos primeros quedaron dentro del margen de ruido.

• En el fondo: el dólar estadounidense, un rezagado claro, último durante el 22% de los 1.435 minutos de la sesión, aunque cerró al alza frente a las siete. La tabla cuenta minutos en cada puesto, no el saldo de la sesión.

Lo que viene: Nueva Zelanda vota hoy, según FXStreet. Para la próxima semana, la nota de previsión semanal de Action Forex puso en el radar el IPC y los precios industriales de EE. UU., además de las intervenciones de miembros de la Fed.